En los últimos tiempos, el mercado de infraestructura de nube había experimentado una desaceleración en su expansión, mostrando cifras de crecimiento inferiores a las que estábamos habituados. Sin embargo, este panorama cambió radicalmente en el último trimestre, gracias en gran medida al interés generado por la inteligencia artificial (IA) generativa. Este nuevo impulso comenzó el año pasado, impulsado por el ciclo de expectación en torno a ChatGPT, y ya ha elevado los ingresos de la infraestructura de nube en el cuarto trimestre de 2023 a $74 mil millones. Esto representa un aumento de $12 mil millones respecto al año anterior y de $5.6 mil millones sobre el tercer trimestre, marcando el mayor incremento trimestral que el mercado de la nube haya registrado, según Synergy Research.
Para el año completo, el mercado de infraestructura de nube creció hasta alcanzar una cifra asombrosa de $270 mil millones, un aumento desde los $212 mil millones en 2022. John Dinsdale, de Synergy, predice que el crecimiento observado el último año llegó para quedarse, incluso mientras el mercado continúa madurando y la ley de los grandes números empieza a tener un efecto cada vez mayor. Según Dinsdale, «La nube es ahora un mercado masivo y se necesita mucho para mover la aguja, pero la IA ha logrado precisamente eso. Mirando hacia adelante, aunque nunca volveremos a las tasas de crecimiento anteriores a 2022, Synergy pronostica que las tasas de crecimiento se estabilizarán, resultando en enormes incrementos anuales en el gasto en nube».
Jamin Ball, socio de Altimeter Capital, comparte una visión igualmente optimista sobre el futuro de estos proveedores en su destacado boletín Clouded Judgement. Ball señala que los hiperescaladores están empezando a ver cómo el impulso de nuevas cargas de trabajo supera los obstáculos de optimizaciones previas. A veces, estas nuevas cargas de trabajo están relacionadas con la IA; otras veces, son migraciones clásicas a la nube. Los hiperescaladores se benefician de su enorme escala, distribución, confianza y profundidad en las relaciones con los clientes de manera que ninguna otra empresa de software logra. Además, están viendo cómo los ingresos por IA (principalmente por cómputo) se materializan más pronto de lo esperado.
Por el momento, parece que la lucrativa inversión/asociación de Microsoft con OpenAI le está proporcionando una ventaja en el mercado, ya que vimos cómo la participación de mercado de la compañía creció dos puntos porcentuales hasta el 25% en el cuarto trimestre. Amazon sigue siendo el líder del mercado con un 31% de participación, aunque ha bajado dos puntos desde el último trimestre. Google se mantuvo estable con aproximadamente un 11% de participación.
Synergy informa que los tres grandes constituyen el 67% de la cuota de mercado total, lo que equivale a aproximadamente $50 mil millones en ingresos totales de nube de estas tres compañías en un solo trimestre.
Desde la perspectiva de los ingresos, los números son impresionantes, con Amazon alcanzando los $23 mil millones, Microsoft $18.5 mil millones y Google alrededor de $8 mil millones. Si bien estos números no coinciden exactamente con los informados por las compañías, esto se debe a que a menudo combinan diferentes tipos de ingresos de nube para llegar a sus cifras reportadas.
En cuanto al crecimiento porcentual trimestral, y teniendo en cuenta las advertencias sobre cómo las compañías miden los ingresos, AWS creció un 13%, Azure un 30% y Google Cloud alrededor de un 25%.
Claramente, el año pasado Microsoft puso a Amazon en una situación difícil, quizás por primera vez, con su agresiva estrategia de acuerdos con OpenAI. Scott Raney, socio de Redpoint, comentó en TechCrunch en diciembre que Amazon estaba claramente intentando ponerse al día en términos de IA, una posición inusual para la compañía.
Aunque la IA generativa representa una oportunidad masiva para todos los proveedores de nube, todavía estamos en los primeros días. Si bien ser el primero en el mercado suele ser una gran ventaja, aún no está claro si el enfoque agresivo de Microsoft hacia la IA representa una ventaja similar. Por ahora, parece que Microsoft ha tomado la delantera en lo que respecta a la IA en la empresa, pero Google y Amazon aún tienen tiempo para reaccionar.
